1984 год, советская провинция. В тишине после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто не видел, куда она направилась, улики отсутствуют, а возможные виновники скрываются в серой дымке безответственности. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено жестокое убийство, и все подозрения падают на его хозяина.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать клубок противоречий, но и противостоять давлению сверху, ведь исчезновение партийной дочери грозит стать политическим скандалом. В провинциальной глуши, где каждый может хранить свои тайны, Журов начинает расследование, балансируя между служебным долгом и личными сомнениями.